1855年(清咸丰五年)1月至2月，在太平军西征中，太平军于江西湖口大败湘军水师的江湖进攻作战称湖口之战。
1854年12月初，曾国藩督率湘军突破太平军鄂东田家镇、半壁山防线后，乘胜东攻九江。逾月未能得手，遂移师转攻梅家洲、湖口两地，企图先占九江外围要点，凭水师优势摧毁鄱阳湖内太平军水营，孤立九江。湖口位于鄱阳湖入长江口之东岸，其对岸是梅家洲，再西25公里为九江城。时太平军检点林启容守九江，冬官正丞相罗大纲守梅家洲，主持西征战事的翼王石达开亲驻湖口，坐镇指挥。
1855年1月3日，湘军水师进泊鄱阳湖口、八里江等处。罗大纲鉴于湘军水师优势，难以力胜，乃于8日夜，出小船百余只，三五一联，纵火下放，两岸布兵千余人呐喊助威，并兼放火箭火球，对其施行火攻。后常以类似战法对敌袭扰，使其夜不安枕。太平军还在鄱阳湖口设置木簰数座，严密封锁。
23日，击退进攻梅家洲的湘军陆师，但设于鄱阳湖口的木簰被湘军水师焚毁。为阻止湘军水师攻入湖内，太平军当夜用大船载以沙石，凿沉堵塞航道，仅在靠西岸处留一隘口，拦以篾缆。
29日，湘军水师营官萧捷三等率120余只轻便战船乘陆师攻梅家洲之际冲入湖内，直达大姑塘以上。石达开等把握战机，将隘口堵塞。湘军水师被分割成外江和内湖两处，在外江者均为长龙快蟹等笨重战船，运棹不灵，难以独立作战。当晚，石达开派小划船数十只冲入湘军水师大营，焚湘军船40余只，其余败退九江。
2月2日，罗大纲率军渡江占九江对岸之小池口。
11日夜，太平军从九江、小池口以轻舟百余只复攻泊于江中的湘军水师，焚毁大量船只，曾国藩座船亦被夺获。曾国藩投江自杀，被左右救起，狼狈逃往陆营。
太平军湖口大捷，粉碎了曾国藩夺取九江、直捣金陵的企图，扭转了西征战场上的被动态势，成为西征作战的又一个转折点。